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2021年台灣前10大ETF推薦,ETF規模、配息、績效排名比較!

禾日分享 2021年台灣前10大ETF推薦,ETF規模、配息、績效排名比較! 為了讓剛接觸投資的讀者具體了解ETF投資工具,文章中概略整理並解析ETF常見的問題,讓讀者清晰的理解ETF的投資型態,除此之外,本文歸納出台灣十大ETF排行榜為了使讀者更好從排名中篩選投資標的,禾日使用表格的方式整理10檔ETF資訊,且分析一般投資ETF前會考量的方向,包括成立時間、資產規模、成交數量、管理費、配息及績效表現排名6大指標供讀者參考,在投資前有更深入的了解之後,才能做好您的投資決策,投資不再盲從。

投資ETF常見問題

Q1.ETF是什麼?

ETFExchange Traded Fund的簡稱,中文稱呼為「股票型指數基金」,是基金的一種,而像股票放置交易所讓投資人自行買賣

Q2.為什麼投資ETF?

交易市場中股票種類眾多而時常讓新手投資人不知所措,這個時候可以選擇投資ETF排除其困擾,此外,如果沒有資產配置的觀念,且在資金有限或沒有時間研究的情況下,ETF採取被動建構多元投資組合的方式,能達成分散風險的效果,並能提升您投資的效率。

Q3.ETF怎麼買?

1.你需要有「銀行帳戶」及「證券帳戶」,銀行帳戶主要是股票買賣的收付,證券帳戶則是負責紀錄ETF的進出及損益。

2.你有銀行帳戶,但沒有證券帳戶,可以從你目前已有的銀行帳戶之中,挑選一家銀行再辦理此銀行的證券帳戶。

3.你沒有銀行帳戶,也沒有證券帳戶,可以選擇您住家附近的銀行,先申請辦理銀行帳戶再開證券帳戶。

現在都可以在線上開銀行帳戶及證券帳戶,銀行線上開戶須準備雙證件(身分證及健保卡或護照),若不安心也可以到臨櫃辦理,臨櫃辦理請先準備雙證件、印鑑和些許現金(千元左右,開戶存款用),而證券線上開戶須準播雙證件及銀行存摺,或選擇臨櫃辦理,臨櫃開戶需要準備雙證件、銀行存摺及印鑑

相關文章: ETF是什麼?怎麼買?ETF投資前一定要知道的事。(附圖教學)

台灣十大ETF排名

2021年截止至今台灣ETF排行榜如下(不斷更新):

第一名:元大高股息(0056)

第二名:元大台灣50(0050)

第三名:國泰台灣5G+(00881)

第四名:國泰永續高股息(00878)

第五名:富邦台50(006208)

第六名:中信關鍵半導體(00891)

第七名:富邦公司治理(00692)

第八名:元大台灣ESG永續(00850)

第九名:富邦台灣半導體(00892)

第十名:國泰股利精選30(00701)

2021年台灣前10大ETF推薦,ETF規模、配息、績效排名比較!
台灣ETF排行榜(2021) 禾日110.8.23更新。

ETF成立時間排名

成立時間長短主要攸關一檔ETF掛牌以來,經歷風風雨雨仍健在,而成立越久有更多資料可查詢,例如:股價表現、配息紀錄等。

10大熱門ETF成立時間排行
排行 ETF名稱 成立時間(早~晚)
1 元大台灣50
(0050)
2003/06/25
2 元大高股息
(0056)
2007/12/13
3 富邦台50
(006208)
2012/06/22
4 富邦公司治理
(00692)
2017/05/04
5 國泰股利精選30
(00701)
2017/08/09
6 元大台灣ESG永續
(00850)
2019/08/15
7 國泰永續高股息
(00878)
2020/07/10
8 國泰台灣5G+
(00881)
2020/12/01
9 中信關鍵半導體
(00891)
2021/05/20
10 富邦台灣半導體
(00892)
2021/06/02

ETF資產規模排名

資產規模可證明一檔ETF擁有多少資產,投資者可根據資產規模來衡量流動性風險,規模越大越多人持有,投資能較安心。

10大熱門ETF資產規模排行
排行 ETF名稱 資產規模(大~小)
1 元大台灣50
(0050)
1824億
2 元大高股息
(0056)
799億
3 國泰台灣5G+
(00881)
349億
4 國泰永續高股息
(00878)
218億
5 富邦台50
(006208)
143億
6 富邦公司治理
(00692)
110億
7 元大台灣ESG永續
(00850)
97億
8 中信關鍵半導體
(00891)
86億
9 富邦台灣半導體
(00892)
70億
10 國泰股利精選30
(00701)
38億

ETF成交數量排名

成交量代表交易過程中,買賣雙方成交的數量,擔心投資到一檔買得到卻賣不掉的ETF,在投資之前將其納入觀察指標,能幫您消除此疑慮。

10大熱門ETF成交數量排行
排行 ETF名稱 每日成交量(多~少)
1 國泰台灣5G+
(00881)
20000張左右
2 元大高股息
(0056)
12000張左右
3 富邦台灣半導體
(00892)
10000張左右
4 元大台灣50
(0050)
8000張左右
5 中信關鍵半導體
(00891)
7000張左右
6 國泰永續高股息
(00878)
4000張左右
7 富邦公司治理
(00692)
2000張左右
8 富邦台50
(006208)
1500張左右
9 元大台灣ESG永續
(00850)
1200張左右
10 國泰股利精選30
(00701)
700張左右

ETF管理費排名

ETF無論盈虧都需要收管理費用,因此,在績效差不多的情況下,會選擇管理費收取較少的ETF。ETF管理費是從淨值中內扣,一般為按日提列,按月支付的方式扣款。

10大熱門ETF管理費排行
ETF名稱 經理費 保管費 加總費用(少~多)
富邦公司治理
(00692)
0.15% 0.035% 0.185%
富邦台50
(006208)
0.15% 0.035% 0.185%
國泰永續高股息
(00878)
0.25% 0.035% 0.285%
元大高股息
(0056)
0.3% 0.035% 0.335%
元大台灣ESG永續
(00850)
0.3% 0.035% 0.335%
國泰股利精選30
(00701)
0.3% 0.035% 0.335%
元大台灣50
(0050)
0.32% 0.035% 0.355%
國泰台灣5G+
(00881)
0.4% 0.035% 0.435%
中信關鍵半導體
(00891)
0.4% 0.035% 0.435%
富邦台灣半導體
(00892)
0.4% 0.035% 0.435%

ETF配息排名

對有些投資者來說,有穩定的配息是不可或缺的元素,而這10檔ETF都有配息喔!詳細資訊如下表。
配息多寡,較為客觀的計算方式,請讀者利用股價與配息金額相比,較專業的說法就是使用「現金殖利率(%)」計算,現金殖利率算法為 現金股利÷買入股價

10大熱門ETF配息排行
ETF名稱 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 5年總配息 成立至今配息紀錄查詢 每年配息次數
元大台灣50
(0050)
3.6 3 2.9 2.4 0.85 12.75 查詢元大台灣50配息 2次
(每年1月及7月除息)
富邦台50
(006208)
1.62 1.8 2.65 2.65 0.04 8.76 查詢富邦台50配息 2次
(每年7月及11月除息)
元大高股息
(0056)
1.6 1.8 1.45 0.95 1.3 7.1 查詢元大高股息配息 1次
(每年10月除息)
富邦公司治理
(00692)
0.84 0.79 0.83 1.14 尚未成立 3.6 查詢富邦公司治理配息 2次
(每年7月及11月除息)
國泰股利精選30
(00701)
1.66 0.47 0.17 8月初成立
未配息
尚未成立 2.3 查詢國泰股利精選配息 2次
(每年1月及8月除息)
元大台灣ESG永續(00850) 0.9 8月成立
未配息
尚未成立 尚未成立 尚未成立 0.9 查詢元大台灣ESG永續配息 1次
(每年11月除息)
國泰永續高股息
(00878)
0.05 尚未成立 尚未成立 尚未成立 尚未成立 0.05 查詢國泰永續高股息配息 4次
(每年2月.5月.8月.12月除息)
國泰台灣5G+
(00881)
12月底成立
未配息
尚未成立 尚未成立 尚未成立 尚未成立 查詢國泰台灣5G+配息 2次
(每年1月及8月除息)
中信關鍵半導體
(00891)
尚未成立 尚未成立 尚未成立 尚未成立 尚未成立 查詢中信關鍵半導體配息 4次
(每年1月.4月.7月.11月除息)
富邦台灣半導體
(00892)
尚未成立 尚未成立 尚未成立 尚未成立 尚未成立 查詢富邦台灣半導體配息 2次
(每年6月及10月除息)

ETF績效表現排名

投資人注重一檔ETF的投資報酬率,因此,將10檔ETF的績效表現納入參考,雖然,未來的表現會不同於過去,但仍具有參考意義。若想要更客觀評估一檔ETF績效表現,請將上述提及到的元素統整並分析來觀察未來趨勢,例如:管理費、配息等。

台灣ETF績效排行(2021)如下圖:

1.元大台灣ESG永續(00850)
2.富邦公司治理(00692)
3.國泰股利精選30(00701)
4.富邦台50(006208)
5.元大台灣50(0050)
6.國泰永續高股息(00878)
7.國泰台灣5G+(00881)
8.元大高股息(0056)
9.富邦台灣半導體(00892)
10.中信關鍵半導體(00891)

*2021年開始到現在10檔ETF中,目前只有元大台灣ESG永續(00850)打贏大盤。

結論

透過上述分析,投資前請釐清自己的投資需求,因每位投資人考慮的投資定位不同,選擇投資的標的就會有所不同,從上面整理的參考指標,就能明顯看出其原理,且投資選擇因人而異,根據年紀大小及風險耐受度等因素影響,所以,投資前評估個人心理素質,並隨著投資過程去審視再做調配,這是為自己行為及金錢負責的表現,切勿跟隨旁人的指引而盲從做投資。
值得一提的是,「績效表現排行」的部分,根據採樣時間的不同,呈現的成效會因此而有所不同,為了讀者更客觀的評析比較,可以到TradingView圖表網頁,依據自己理想的時間軸調整進行比對,然而,報酬與個人買入的時間及價位有相應的關係,數據上所顯示的是「過去」的表現,無法用來驗證未來股價的績效表現,由於,每檔ETF會隨著時間調整投資組合當中的股票與比重之外,投資組合中的個股發展概況也是影響股價的關鍵所在。

2021年台灣前10大ETF推薦,ETF規模、配息、績效排名比較!

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