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迎接碳錢時代!柏瑞推ESG減碳全球股票基金 投資兼顧愛地球|財經

文/李錦奇

對抗氣候變遷已是各國政府和企業的當務之急,在《巴黎協定》2050達成淨零排放目標的帶動下,衍生出的減碳投資商機預估達上兆美元,就連我國的勞退基金,都領先亞洲,在今年3月委外招標代操時,指定主要基準指數為MSCI全球巴黎協定氣候指數。

柏瑞投信指出,自己減碳也幫助別人減碳的企業,市場傾向給予較高的評價,通常財務體質也較佳。根據Bloomberg數據,自2020/12/31-2022/9/30期間,MSCI全球巴黎協定氣候指數9個季度的企業毛利率平均皆高於MSCI世界指數。以2022年第3季為例,MSCI全球巴黎協定氣候指數的企業毛利率平均近40%,高出MSCI世界指數的約32%。

柏瑞投信指出,淨零排放的商機多元,估計到2030年,全球能源管理系統市場規模將達1536億美元,數位轉型市場規模將達3.8兆美元,電動車市場規模將達1.2兆美元,循環經濟市場規模將達4.5兆美元,替代能源市場規模將達2.9兆美元。

▼圖說:淨零排放商機,預估到2030年達上兆美元。(圖/記者李錦奇攝)

▲圖說:MSCI在2020年推出巴黎協定氣候指數,隨後跟蹤該指數的相關ETF,也開始吸引資金湧入。(圖/記者李錦奇攝)

看好減碳趨勢將成為投資市場新主流、全面迎接碳錢時代的來臨,柏瑞投信領先推出臺灣第一檔MSCI全球巴黎協定氣候指數的股票型基金「柏瑞ESG減碳全球股票基金」,19號開始募集,成立六個月後的投組配置至少70%將取自於MSCI全球巴黎協定氣候指數成分之發行人(或含其集團母公司)。

柏瑞ESG減碳全球股票基金預定經理人馬治雲表示,基金將從下而上構建投組,分析各個公司的基本面。初期預定投組在資訊科技與工業的產業配置合計較高,主要是因為這些產業所提供的軟體或硬體設備,可協助下游客戶(例如採礦或發電公司)提高效率、並減少其碳排放量。

此外,預定投組所設定的減碳比率,將以每年優於MSCI全球巴黎協定氣候指數為目標,看重的是企業未來的減碳能力。該檔基金也將整合柏瑞集團特有之企業生命週期分類研究(LCR),以及分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)框架,挑選基本面出色(特別注重其產品及服務的減碳潛力、企業生命週期可望邁入較高成長率階段)、評價水準合理及風險相對較低的標的來建構投資組合。

節能減碳,其實不只是長期投資趨勢,近一個月也有反彈表現,以潔淨能源指數來說,漲幅12.3%,對比標普500指數上漲6.1%、納斯達克上漲7.3%,表現相對強勢。

富蘭克林華美投信表示,受到環保意識推動,本屆世足賽的主辦國卡達喊出打造首屆碳中和世界盃足球賽,透過建設太陽能發電廠為場館提供低碳排發電,新場館設計降低能源消耗、採可回收利用材料,建設建築高效率冷卻系統以及電動車代步運輸等。

富蘭克林華美投信表示,在政策支撐、財報公布亮眼的情況下,相信在不久的將來,從住行到娛樂,潔淨能源將存在於你我生活圈,這樣的趨勢,應該趁早投資。

富蘭克林華美潔淨能源ETF 經理人江明鴻表示,龍頭企業的財報再創佳績,遠超越市場預期,潔淨能源是推動碳中和勢在必行的過程,各國也競相發展氫能的替代能源,從汽車、飛機到大型工業機具都陸續看到氫氣代替傳統燃料,故建議投資人不妨趁早逢低入場,布局潔淨能源相關ETF,掌握中長期成長趨勢。

江明鴻認為,隨著各國越發重視全球暖化議題,除了看到各國相關潔淨補貼政策雨後春筍遍地,從工商住宅用電加快採用到鼓勵購買電動車之外,在娛樂發展項目也可以看到潔淨能源的身影,從元宇宙到目前最火熱的FIFA世足賽皆能看到未來投資低碳經濟新趨勢。

江明鴻分析,最終美國將成為低碳經濟領導者,從基本的住、行到娛樂將全面迎來低碳經濟學。而根據Credit Suisse報告顯示,美國IRA實際投資將遠超預期,(1)美國在未來十年在氣候和潔淨能源支出將比2010多兩倍。(2)到2030年,溫室氣體排放量將相對於2020年減少40%,並成為全球綠色產品和材料領導者。(3)潛在的產業領域在聯邦補貼及激勵不受限制,綠色製造、碳捕獲和潔淨氫領域成長或將超乎預期。(4)公部門與私部門聯手投資產生乘數效果。(5)來自能源部貸款計劃和溫室氣體減排基金的補貼貸款將促進更多綠色融資管道。

富蘭克林華美投信認為,在經歷亮眼的財報過後,市場重新將目光聚焦到先前對於潔淨能源相關政策未來如何實施,近一個月美國陸續公布的細節圍繞在三點,包括(1)加州新NEM 3.0提案;(2)美商務部初步裁定違反關稅清單;(3)美國削減通膨法(IRA)具體補貼細節。

展望後市,富蘭克林華美投信建議,隨著環保趨勢、節能減碳的議題持續發酵,相關的產業成長前景可期,投資潔淨能源的趨勢也勢在必行,故投資人不妨於2023年資產配置上考慮逢低加碼布局潔淨能源,採取買黑不買紅的策略: 逢低進場、長期投資,持續布局成長中的主題與趨勢。

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