派拉蒙天空之舞啟動75億美元債務融資 推進華納兄弟探索購併案
商傳媒|方承業/綜合外電報導
娛樂巨擘派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)於週四啟動一項為期 75 億美元的高級擔保定期 B 類貸款(senior secured Term B loan)銀團籌組,作為其收購華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)計畫融資方案的一部分。此舉是為了確保這項大型媒體併購案的資金到位。
根據外媒報導,除了這筆 75 億美元的貸款,派拉蒙天空之舞還計畫額外發行約 444 億美元的擔保債務,搭配手頭現金及先前的股權融資,用以支付收購華納兄弟探索的款項,並償還部分現有債務。這項龐大的融資組合,凸顯了企業併購案中,買方透過多元管道籌集資金的複雜結構。
待交易完成後,合併後的公司預計將背負約 800 億美元的總債務。為了避免美國當局強制出售資產(包括哥倫比亞廣播公司 CBS 和 CNN 等重要媒體),派拉蒙天空之舞已同意增加美國電影製作,並為哥倫比亞廣播公司和 CNN 設立一個編輯獨立董事會。
這項融資與收購案仍需符合市場及其他條件,目前尚無法保證交易將按照現有條款或時間表完成。
相關新聞