間諜氣球被美擊落　台灣是最大贏家

汪潔民【財經專家】

《電動車年度市占率》在2023年預估將超過17%，意味今年全球每一百輛新車銷售，就有17輛車是電動車(EV)，正式超過關鍵的15%比例，也就是說電動車的需求，從2023年開始，將進入複數成長，一般而言，任何新產品銷售跨越15%，就是新的主流，成長曲線將高速成長，此時此刻，為了企圖重新主宰美國和中國兩大市場，特斯拉在2022年年末，祭出全球降價策略，至2023年，在中國市場已拋出五次降價，降價後銷售量立刻暴衝一倍，一月，特斯拉財務長 Zach Kirkhorn宣布，在滿足聯邦補貼要求下，讓更多車型保持在5.5萬美元以下。Model Y一次性殺價1.3萬美元，強力降價後，馬斯克對外宣稱自採取價格調控的方式，特斯拉將為適應降價帶來的大規模需求，擴大生產規模，包括墨西哥，印尼，甚至有專家預估特斯拉會回到每股1600美元。

同時間，全球代工巨擘鴻海在2023年剛過年也就是1月30日下午宣布訊息，延攬關潤（Jun Seki）擔任集團電動車策略長一職，從2月1日立即直接對董事長劉揚偉負責。現年61歲的關潤，在汽車業最高位階曾是日產三菱汽車副營運長也就是日產集團頭三號人物，關潤從基層工程師開始，在日產汽車（Nissan Motor）體系累計了33年產業經驗，是標準的汽車人！

劉揚偉可能是在2021年7月前後開始接觸關潤，當時關潤是日本電產集團（Nidec）總裁、並經歷該公司執行長及營運長，而日本電產是全球最大微型精密馬達製造商也是電動車馬達公司，雙方談判應該跨兩年時間，終於在今年定案，對於鴻海電動車產業，這是非常重要的突破，因為自MIH成立以來，在日本汽車業的觀點，一直認為鴻海是做手機的，而電動車所需要的零件數量超過一萬件以上，關潤的出現可望拉近日本這個汽車業大國和鴻海的互信關係，鴻海可望從日本汽車產業取得機會，據瞭解世界大廠豐田集團正在評估和鴻海合作，而美國大廠通用已經和鴻海透過建立晶片供應的未來關係，將有機會進一步將部分車種交由鴻海代工。

不只是擁有日本汽車產業人脈，關潤和裕隆的關係更是密切，裕隆日產汽車則專注經營NISSAN品牌在台灣和中國，和日產合作緊實。但是裕隆沒有跨國經營的能力，對於MIH而言，關潤有長期派駐英美中法等地，包括籌建當地生產基地，供應鏈佈建及和當地政府交涉，具備多國的汽車生產製造營運經驗，熟悉國際間汽車產業鏈運作，這對鴻海來說，如何加速跨國建立工廠而言是一個強大的利基點。

一個氣球，挑明美中更加競爭關係，一直到一方挫敗為止

拜登在2022年10月發布晶片禁運法，重挫中國新興半導體業高階製程，美國戴爾等電腦廠商退出中國晶片。2023年1月底，確認荷蘭，日本在中低階設備全面斷供中國，同時，全球五大汽車晶片廠商，將訂單全部轉至台灣，令聯電，世界先進，IP原相，創意，台半受惠，而化工股上品、晶呈科、材料-KY、八貫營收營運也逆勢推進，表現淡季不淡。晶呈科因特殊氣體供貨品項增加及市占率提升，1月營收持穩推進，年增高達47.28％。材料-KY受惠絲束和醋片需求強勁，且銷售價格調漲，1月營收月增7.52％、年增58％，續創新高。

同時，在美國爆破中國間諜氣球後，拜登可望在2023年4月宣布進一步制裁，除了將禁止美國企業投資中國AI，量子電腦和伺服器外，將徹查美國私募基金進入中國資金，企圖徹底斷掉中國在先端科技的美國及全球資金。

中國的愚笨顯露無遺，用一顆氣球繼續觸怒美國和間接令西方及東北亞國家警戒，當然可想而知，必定會讓更多歐美日亞資金撤離中國，債務高築的中國，是沒有更多資金來發展中國企業，同時，也迫使原本和中國合作的下游廠商必須斷絕交易，從目前美國和歐盟的供應鏈來看，轉移到台灣是必要的，替代中國，印太經濟架構，印度半導體合作，台灣當然必然扮演關鍵的腳色。

可預期，這個飄過美國6萬英呎的領空，是習近平第三任期開始的致命錯誤，雖然氣球被爆破的第六天，中方釋出訊號，習近平並不知情，但是如果習不知情為真，則暴露更驚人的訊號，沒有李克強的共青團的協助，習已經無法全面掌握中共軍方嗎？還是習被包圍在小圈圈中，失去掌握最客觀的情資？或者，在忙碌無知的習領導之下，中南海已經無法完全掌控政策執行？還是，各領導階級還沒交接完畢，鬥爭還在進行中？

不論上述的任一可能成為事實，對於一個內需需要積極補血，房地產必須保交樓，外銷訂單必須停止流失，外資投資如何降低減緩甚至減少撤離，出口疲軟的後疫情經濟態勢如何復甦，習的個人獨裁治理備受考驗，當天下圍中，中國經濟能否脫困，當然，現實上，台灣在2023年上半年一定還是會受到中國經濟影響，是可以被預期的，但是來自歐美亞的訂單必定會大幅成長，然而台灣必須面對的問題的電力供應，如何讓外資對於台灣電力供應和兩岸回復溝通，必然是必須通過考驗。

當馬斯克回神挺特斯拉，有專業機構認為，特斯拉還是會所有電動車最賺錢的公司，同時未來兩年，獲利將三級跳，並且仍有降價的實力，而能和特斯拉拼搏的當然是對鴻海的願望，降成本，拼產能，高效能代工，在劉揚偉尋找到關潤（Jun Seki）似乎見到強大的機會，而蔣爸出馬協助鴻海在半導體產業發展，鴻海具備足夠的能力從化合半導體，晶片設計，製造，封測，劉揚偉時期的鴻海肯定有機會在習時代奮力一擊。

留意AI IC設計，金融股，和AI產業，台股必定是這顆被爆掉氣球的受惠者，美國最重要的製造產業夥伴，除了日本外，台灣必定會扮演更重要的角色！

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