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中信綠能及電動車ETF(00896)該買嗎?成分股、費用、配息評比。

2021 年 10 月 19 日
in 財經
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禾日分享 中信綠能及電動車ETF(00896)該買嗎?成分股、費用、配息評比。 跟您說喔!近期才剛上市的「中信綠能及電動車ETF」,您有發現這檔ETF的特別之處嗎?稍微回顧一下,今年7.8月才剛有推出兩檔電動車相關的ETF,肯定會覺得這檔中信綠能及電動車ETF上市不足為奇,應該與富邦未來車及國泰智能電動車大同小異吧?!別這麼快下定論,不妨一起來了解中信綠能及電動車ETF,它有綠能又有電動車的雙核心組合的情形之下,究竟能碰出什麼新火花呢?將本文敘述及最精華的結論認真讀完,您會有所領悟與收穫喔!

ETF介紹:中信綠能及電動車

◆ 股票代號:00896
◆ ETF全名:中國信託臺灣綠能及電動車ETF(CTBC TIP Customized Taiwan Green Energy and Electric Vehicles ETF)
◆ 成立時間:2021年
◆ ETF發行公司:中國信託投信

◆中信綠能及電動車ETF(00896)簡介:
是追蹤 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數,投資者買入就等於持有台灣上市櫃中的50檔綠能及電動車相關公司之股票。

◆中信綠能及電動車ETF(00896)特色:
・投資人可參與投資臺灣綠能及電動車供應鏈具代表性之個股。
・選股邏輯納入公司治理評鑑及流動性條件。
・投資標的指數資訊公開透明。
・交易方式便利,交易成本低廉。

*指數採半年度調整,調整月份落在每年5月、11月。
*本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金。

中信綠能及電動車 懶人包

中信綠能及電動車ETF(00896)該買嗎?成分股、費用、配息評比分析。

中信綠能及電動車 成分股

◆中信綠能及電動車(00896)成分股篩選策略:

(1)流動性檢驗: a.最近12個月成交金額前20%無條件通過。 b.近12個月中,至少有8個月自由流通週轉率達3%。
(2)指標篩選: a.近12季股東權益報酬率(ROE)總和>0。 b.群組歸納暨公司治理評鑑篩選: 群組1:既屬於定義之綠能股票且符合電動汽車股票 群組2:僅符合定義之綠能股票者。 群組3:僅符合電動汽車股票者。 群組4:不屬於群組1或2或3,屬於臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心上市上櫃公司產業分類為半導體之股票。 群組1至群組4中,於各自群組內,利用公司治理評鑑結果換算之分數,篩選達三分之二順位分數以上者。

*個股權重不得超過15%或低於 0.5%,
*前五大成分股權重總和不得超過 65%
*半導體產業權重總合不得超過25%
*群組 2、群組 3 選入成分股權重總和,各設下限為 10%

◆中信綠能及電動車(00896)指數類別配置:
1.綠能&電動車 21%
2.綠能 29%
3.半導體 25%
4.電動車 25%

中信綠能及電動車成分股名單

  • 中信綠能及電動車ETF(00896)該買嗎?成分股、費用、配息評比分析。
  • 中信綠能及電動車ETF(00896)該買嗎?成分股、費用、配息評比。 - 台北郵報 | The Taipei Post

投資ETF前快速分析策略

一檔ETF主要都有成立時間、資產規模、管理費、配息、每日成交量及績效表現六大元素,讀者除了留意ETF的價格、成分股及指數的追蹤策略之外,可觀察這六大元素是否符合您投資標準。

1.成立時間
長短攸關這檔ETF掛牌上市以來,遇過風風雨雨仍健在,且成立越久有更多資料可查詢,例如成長性、配息紀錄等。

2.資產規模
主要證明此檔ETF有多少資產,許多投資者會根據資產規模來衡量ETF流動性及風險,資產越大越多人持有,購買相較安心。

3.管理費

ETF無論盈虧都需要收管理費用,因此,績效差不多的情況,一般都會選擇管理費比較低的ETF。

4.配息
對某些投資者來說,有穩定的配息是不可或缺的選股指標,而中信綠能及電動車是有配息的喔!但由於,中信綠能及電動車剛上市不久,目前尚未有配息數據可供參考。

5.每日成交量
成交量代表交易過程中,買賣雙方成交的數量,投資者顧慮買得到賣不掉的問題,若您有此疑慮可將其納入觀察指標。

中信綠能及電動車ETF(00896)該買嗎?成分股、費用、配息評比。

6.績效表現
對於ETF的投資者,注重於一檔ETF的投資報酬率,因此,將其納入參考資料,雖然,過去不能代表未來,但具有參考目的。(若想更為客觀分析,請將上述提及到的要素統整並分析,例如:管理費、配息等。)

從2021年9月中信綠能及電動車成立以來整體表現:中信綠能及電動車ETF 表現劣於 0050及大盤

中信綠能及電動車ETF(00896)該買嗎?成分股、費用、配息評比。 - 台北郵報 | The Taipei Post

結論

中信綠能及電動車ETF有別於以往產業型ETF為單一主題為主,在雙重產業的結合之下,能降低單一產業投資之風險,此外,近年來世界各國的淨零碳排政策推行之下,投資人紛紛聚焦於能夠帶給環境潔淨的產業,並提早投資佈局相關標的,由於,綠能及電動車都是為達淨零碳排目標過程中受益之產業,綠能及電動車勢必成為未來市場發展所趨,因此,中信綠能及電動車ETF受到許多想投資電動車及潔淨能源的投資者關注。若讀者有掌握時勢會了解各國政策的期程,目前處於產業發展的初期,投入仍須留意其帶來的波動,投資「中信」顯然較適合中長期佈局,而想立即達到投資成效的投資者可能需要留意一下,相對而言,發展初期的投入能創造的報酬率仍非常可觀,必須申明這僅屬於個人觀點,非投資建議,請讀者投資前請謹慎思考,投資因人而異,由於,個人資金狀況及風險耐受度等因素有所不同,以免思慮不周影響投資成效。

「中信綠能及電動車ETF」不同於「國泰電動車ETF」與「富邦未來車ETF」之處,除了「國泰」及「富邦」是屬於「純電動車」,「中信」有「電動車」還有「綠能產業」之外,讀者可觀察到三檔ETF的成分股您會發現,「中信」的追蹤標的都是台灣的綠能及電動車相關產業,而「國泰」及「富邦」的電動車追蹤標的除了有台灣也涵蓋國外之相關產業,由此深思,您是否看好國內的綠能及電動車相關產業之發產前景,這是您投資「中信綠能及電動車ETF」前必須思考的問題之一。

而在個股權重的界定標準中,能看出「中信」不讓單一個股比重佔比太大及太小的情形發生,在各比重的設定之下,使「中信」的各類別配置呈現均勻的狀態,就此觀點來看,「中信」有平均產業風險及平均投資產業的效果。另外,就目前「中信」的成分股來對照加權指數市值排列順序,列入於台股前50大的占比約5成,而列入於台股前100大則佔比7成,供讀者參考。

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