美國財管顧問拓展國際服務版圖 英國成僑民財富市場新戰場

商傳媒｜方承業／綜合外電報導

美國財富管理顧問公司 RIA Moneta Group Investment Advisors（簡稱 Moneta）近期積極拓展國際業務，已在英國設立辦事處，目標是服務在英的美國僑民及海外家族辦公室。

Moneta 執行長 Eric Kittner 表示，公司的宗旨是協助客戶應對人生旅程，無論身處何方；隨著客戶生活與財務利益日益全球化，擴展國際服務能力是自然而然的發展。Moneta 目前管理資產超過 500 億美元。

為此，Moneta 成立了 Moneta Global Wealth，專責推動其國際擴張計畫。該部門已與倫敦的財務規劃及投資管理公司 Thomson Tyndall 建立合作夥伴關係，未來 Moneta 在英國的營運將以 Thomson Tyndall 位於西敏的辦公室為據點。

這項合作將為客戶提供信託諮詢服務，協助他們處理跨境投資、稅務規劃、遺產管理及家族辦公室等需求。根據美國海外居民協會估計，2023 年約有超過 32.5 萬名美國人居住在英國，這顯示該市場的潛力。

業界報告也指出，美國財富管理顧問業者的跨境活動正不斷升溫。Echelon Partners 在 2026 年第一季發布的 RIA 併購交易報告顯示，跨境併購活動顯著增加，美國企業正積極佈局西歐、澳洲及紐西蘭等市場。

今年稍早，大型財富管理顧問公司 Creative Planning 併購了倫敦的 Maseco。去年，美國財富管理業者 Corient 宣布將 Stonehage Fleming 與 Stanhope Capital Group 納入旗下，並於上個月宣布完成這些併購案，使其全球管理資產規模突破 5,000 億美元。

此外，Wealthspire 旗下的 Ground Control Business Management 部門也在上個月收購了英國的 Arena Wealth，這是一家為英國職業高爾夫球手提供商業管理服務的公司。該交易是 Ground Control 繼 2024 年 10 月收購 Clay GBP 後，在英國的第二筆投資。