00933B新額度今開放申購！掛牌以來受益人大增81％　3大原因受青睞

2024/01/08 10:50:15文／資深記者 李錦奇

債券市場熱絡，多檔債券ETF去年額度賣光光，緊急申請追募，其中，2023年10月19日才掛牌的國泰10Y+金融債ETF (00933B)，首波額度200億元，2個月內即搶購一空，緊急於去年12月中申請第一次追募，195億元額度於今日開放初級市場申購。

00933B掛牌以來，截至今年1月2日，規模迅速增加到新台幣214億元，成長幅度達114％；截至2023/12/29，受益人數來到6萬470人，持續創新高，自掛牌以來成長81％，也是去年12月受益人數成長幅度最多的原型債券ETF，月增近1.7萬人，增幅39％。

專家分析，00933B之所以受到投資人青睞，主因有三。

一、債券進場最後機會：
投資人對於2024年降息預期維持樂觀想法，市場預期聯準會降息時間點提前至3月，全年合計降息上看6碼，許多投資人紛紛提早布局，等待美債價格上漲，賺取資本利得機會

二、金融債在降息時資本利得空間更具優勢：
觀察上一輪升息循環(2016～2018年)數據，若於最後一次升息(2018/12/19)後進場投資各類債券，相較全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債，10年投資級金融債表現最佳，持有2年報酬率逾41％，投資人有機會先賺債息，再賺資本利得。

三、提早布局今年2月除息行情：
00933B將於1月底進行成立後的首次配息評價，推算大約已累積3.5個月的債息，有機會一次發放，國泰投信官網指出，00933B除息時間落在2/27，而去年10/19成立至12/29，指數殖利率最高達6.79％，期間平均指數殖利率也有5.95％，相較過去10年平均值，目前殖利率仍處於歷史高點。