基金新兵陸續上陣！這5大類勇戰股債市　11月還有債券ETF、多重資產、科技基金

2023/10/26 13:18:13文／資深記者 李錦奇

今年以來，國際金融市場先反彈、後拉回，台股也是一樣，不過，基金市場仍是強強滾，統計今年以來投信已經發行33檔新基金，其中，多重資產有11檔、台股ETF有10檔、目標到期債券5檔、海外債券與海外股票ETF分別有4檔與3檔。

接下來，11月還有3檔基金即將募集發行，類型含括債券ETF、多重資產型以及國內股票型，分別為群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF(00937B)、第一金全球永續影響力投資多重資產基金以及華南永昌未來科技基金，其中，第一金全球永續影響力投資多重資產基金是第12檔多重資產基金，華南永昌未來科技基金則為今年相對少見的國內股票型基金。

法人指出，從基金主題來觀察，永續仍然是市場共識度最高的議題，今年新成立及尚在等候募集的永續主題基金總共有9檔，最常出現的關鍵字是ESG、低碳等永續主題。另外，科技基金也持續受到市場歡迎。而新基金問世，也將為現有的基金與個股，帶來資金挹注，值得投資人留意各類新基金的募集動向。

第一金投信指出，接下來要關注的是，聯合國2030永續發展目標(SDGs)進入倒數關鍵7年，也帶動海外投資機構陸續推動永續主題「影響力投資」新風潮，國際資產管理業者、私募基金管理業者，在海外紛紛成立影響力投資團隊，針對各類主題如水資源效率、能源轉型、社會債券、綠色債券等股債標的，發行各類型影響力投資基金。

第一金投信預計於11月6日展開募集首檔影響力主題基金：第一金全球永續影響力投資多重資產基金，一次集結今年投信業兩大熱門產品趨勢，提供投資人參與多重資產與影響力投資等產品趨勢。

財富管理專家表示，回顧今年來基金募集的概況，以ETF和多重資產型基金發行最為熱烈，進一步分析今年來發行的ETF，上半年以台股ETF大宗，包括市值型、高息型、產業型等等，另外還有3檔海外股票ETF成立，下半年來看，則以債券ETF為主力，共計有3檔債券ETF已成立，11月將募集的群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF將為第4檔。

群益ESG投等債20+(00937B)ETF經理人曾盈甄表示，ESG永續經營為全球主流共識，而重視ESG的企業長期來看，獲利表現也相對穩健，自然也更容易吸引資金目光，以投資等級債來看，ESG投資等級公司債近年來的年度總報酬率多明顯優於一般投資級公司債。

後市來看，隨著升息循環接近尾聲，天期越長的債券受惠於升息拐點的程度也越高，根據2019年聯準會暫停升息期間各天期BBB級公司債指數報酬表現，ESG 20年期以上BBB級公司債指數累計上漲21.4％表現最佳。

有鑑於此，群益投信推出「群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF」一次滿足投資人需求，並採月月配機制，滿足投資大眾既想把握升息末端長債契機與ESG主流趨勢，又想享有每月現金流的需求。