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國泰高股息基金今年來大賺47%!經理人重押AI 看好Q4這2大行情

2023/10/06 10:10:57文/資深記者 李錦奇

大立光、台積電雙王法說會即將接力登場,輝達創辦人黃仁勳也將於10月15至16日在以色列特拉維夫舉辦AI高峰會,分享生成式AI等領域的最新突破,都成為市場關注焦點話題。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示,隨AI訂單逐步顯現,可望挹注台股企業獲利成長,景氣基本面亦持續復甦,預期長線股市將延續多頭格局,可提前逢低布局台股第4季旺季行情及選舉行情。

梁恩溢表示,在AI狂潮席捲全球前就提早進場卡位,國泰台灣高股息基金主要訴求長期低波動和具成長性的優質高股息,且搭配基本面佳的大型龍頭股為主,截自8月底的前五大持股包括:奇鋐科技、緯創資通、台積電、廣達電腦、技嘉科技,其中半導體類股佔22.1 %為最大宗,有望捕捉AI下一波成長契機。

國泰台灣高股息基金配息B級別,除了每月配息,年底淨值若達分配標準還享加碼配紅利等機制,統計今年以來報酬率逾47%,三年以來報酬率更高達131%,表現穩居前段班。

台股景氣循環明顯,如過去30年經歷的12次微笑曲線中,若定期定額持續投資台股,每段微笑期間皆為正報酬,國泰投信建議投資人可透過定期定額申購台股基金,參與市場成長。

舉例來說,若每月定期定額投入5000元於國泰高股息基金-A類型(不配息),三年後的投資報酬率可達42.77%(2020/09-2023/09),換言之,投資本金會從18萬元成長到近26萬元。國泰投信指出,目前該基金定期定額最低扣款金額為3000元,只要設定一次,便可長久跟上台股成長動能,相當適合想小額投資的小資族、沒時間盯盤的上班族,或是想輕鬆理財的退休族。
 

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