凱基00926換股！通訊相關布局加碼至25％　AI科技重押36％

2023/09/23 12:03:09文／資深記者 李錦奇

凱基全球菁英55ETF(簡稱凱基全球菁英55，證券代號00926)換股了！將通訊產業成分股比重從14％加碼到25％，非核心消費產業的比重從8％加碼到14％，AI科技相關成分股比重依舊最高，達到36％。展望即將登場的第四季，凱基投信表示，儘管市場接下來震盪機率不低，不過預估2024年美國S&P 500 企業獲利可望有雙位數成長，明年第2季企業獲利年增率可期，依據歷史經驗，股市往往提前3-6個月反應，今年第4季震盪結束後，可望迎來全產業全面復甦的行情。

剛完成9月定審換股的凱基全球菁英55（00926)經理人施政廷指出，成分股替換完成後，總共調動4個產業的4檔成分股，分別新增通訊業的網路隨選串流影片的OTT服務公司、原物料業的電動車電池鋰供應商、房地產的倉儲公司、金融業的投資集團。

施政廷說明，本次調整的4個產業中，通訊產業調整後的成分股比重明顯變高，主因追蹤指數編制設計的動能指標顯示，報酬前三高為科技、非核心消費、通訊，在加碼強勢產業、減碼弱勢產業的動能加減碼計算權重機制下，將第四季在通訊相關成分股的布局從14％加碼到25％，非核心消費產業的比重從8％加碼到14％，AI科技相關成分股比重依舊最高，達到36％，原物料、不動產、金融產業新增與剔除成分股的比重則維持相近。

凱基投信指出，比較凱基00926追蹤的彭博全球產業菁英55指數與S&P 500指數及MSCI世界指數2020年以來表現，可以發現當市場震盪下跌時，彭博全球產業菁英55指數相對跌幅較小；當市場反彈走高時，彭博全球產業菁英55指數也能繳出更大的上漲幅度。

施政廷指出，凱基00926追蹤的指數能挺過這3年多疫情的市場多空，繳出亮眼總報酬，關鍵就在於層層篩選、全方位檢驗成分股的競爭，採用市值、近一年淨利率與近一年ROA三大指標，完全網羅11大產業優質企業，一年四次定審滾動調整成分股，並搭配產業強弱勢、每季動態加減碼產業權重，放大上漲動能與下檔防守力道。